茶花股份年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况概述
年，国内经济形势复杂严峻，中美 让中国经济更是充满了不确定性，在这种极具挑战的宏观环境和新零售生态不断演化的背景下，公司围绕企业长期发展战略，稳步推进年度经营计划，苦练企业经营管理基本功，做大做强供应链。产品研发不断推陈出新，产品“内在基因”不断优化升级。线上渠道全面发力，线下渠道精耕战略逐步推进。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的不懈努力下，公司保持了健康稳健的发展。年，公司全年实现营业收入78,.50万元，同比增长3.16%；实现净利润6,.64万元,同比增长0.66%。截至报告期末，公司总资产,.03万元，同比增长6.60%；净资产,.50万元，同比增长2.27%。
（二）年重点工作回顾
1、苦练企业经营管理基本功，做大做强供应链
报告期内，公司持续不断推进生产制造系统的自动化和信息化建设，通过对产品集中分拣、膜袋自动化的改造及其它装备项目的升级，大量节约了生产一线的人力成本，完成了设定的人员
压缩目标。通过APS智能排产系统上线和ERP优化举措，进一步提升生产制造系统的信息化水平。持续促进工单达成率的提升，增强了超耗管控的能力。公司加大了对模具中心的投入与建设，开模效率大幅提升，为“茶花”新品战略的落地提供了强有力的技术保障。
2、产品研发不断推陈出新，产品“内在基因”不断优化升级
报告期内，公司结合市场及发展需求，加大新品研发力度，随着产品多元化能力的提升，产品创新上也有了进一步的突破，年，公司产品荣获德国iF设计奖、中国设计红星奖、当代好设计优胜奖、成功设计奖、广交会出口产品设计奖等多项国内外设计大奖，打破了产品设计壁垒所形成的瓶颈，大幅度提升了产品竞争力。公司以产品标准化设计推动创新，不断推进产品标准化设计前置工作，结合工业设计开拓思维，降低成本，提高品质。在新品获得市场认可的同时，对现有产品做了全面的创新升级，进而为后续的品类拓展打下产品延伸基础。
年，研发中心按照精干高效、权责一致的原则，调整组织结构，建设高质量的人才队伍。根据公司品类规划凝集专业人才，逐步实现产品门类研发的深耕、精耕，建立以创新为主题的人才培养模式，并制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制，进一步加强团队建设，增强了团队凝聚力。
3、线上渠道全面发力
报告期内，公司在电商销售模块，设立了南京分公司，完善了电子商务团队。围绕着线上品牌建设、运营提升、品类优化及消费者体验等方面，全面推进各项工作。建立及完善线上品牌部，在品牌基础建设、品牌内容输出及品牌活动等方面，都取得较好的效果和成绩。在营销活动的组
织上，触达全网多店铺，有效地整合了线上整体团队的力量。电子商务团队建立了品类经理制，对重点品项与多类别进行平衡式发展，更好地满足了消费者的需求。年，电商模块取得较快的业绩增长。
4、线下渠道精耕战略逐步推进
按照渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓。缩短线下渠道环节，优化KA系统管理，将浙江联华系统和华东大润发系统收归公司直营，加强同重点终端系统合作与共赢，实现强强联合。加强营销团队建设，引进具有丰富销售团队管理经验的资深营销人士，外招一批优秀有活力的本科应届毕业生，自主培养，以老带新、以新促老。设立东北、华北、华东、西南销售大区及KA部，组建专业化的营销团队。报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，不断提升“茶花”品牌的市场占有率。
5、严格按规定使用募集资金，稳步推进募投项目建设
报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，根据行业发展情况及市场需求变化，结合公司实际运营情况，稳步推进公司募投项目的建设。在未调整募投项目实施主体、投资
总额及建设内容的情况下，结合募投项目的实施进度、实际情况及市场发展前景，适当调整募投
项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”实施进度，即调整至年12月31日完成，力争募投项目尽快实现预期效益。
6、实施股权激励方案
报告期内，公司顺利实施了股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司年第二次临时股东大会、第三届董事会第五次会议的决定，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等49名激励对象授予万股限制性股票，并于年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入为,,.92元，较上年同期,,.77元上升3.16%。实现毛利,,.52元，较上年同期,,.51元上升16.52%。本期实现毛利率29.14%，与上年同期25.80%对比，毛利率上升3.34百分点，毛利率上升主要是原材料采购价格下降等因素影响所致。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
家居塑料用品类别多而细，且主要面向大众家庭，产品定位直接受居民消费水平的影响，而我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线，二元经济结构明显，大部分仍远未达到平均线，这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性，家居塑料用品行业竞争大体可分为高端、中端和低端产品三个层次。
（1）高端产品主要面向国内高收入的消费群体，高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要求高，对价格敏感性低，因此高端产品价格较高，消费群体比较狭窄，消费量相对较小，目前国内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影响，同时受制于较高的生产成本和营销费用，国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的食品容器类品种（代表性产品如水杯、保鲜盒等）。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从而与国内品牌企业形成全面竞争关系，也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品的强势家居塑料用品品牌。
（2）中端产品性价比较高，主要面向庞大的中等收入消费群体，这类消费群体品牌意识较强、对产品的品质要求较高，但与高收入消费群体相比，其对价格相对敏感，品牌黏性还有待提高。目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有，代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长，而且受益于中等收入人群的数量扩大和消费能力升级，发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性，要求生产企业具备较强的成本控制能力；同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度，要求生产企业在生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入；尤其重要的是，由于需要面对国内不同区域以及城乡差异化的复杂的市场环境，营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知，决定了各品牌企业的相对优势。
（3）低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场，这部分消费群体通常品牌意识较弱，而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产，这类企业受资金、技术和研发设计能力所限，产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力，产品价格较低，主要通过农贸市场、集市等渠道销售，受制于流通成本，其消费市场通常仅限于生产企业当地的区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈，市场竞争手段主要表现为价格竞争。
综上所述，在目前市场竞争格局下，高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高，家居塑料用品将迎来消费量和消费档次的同时升级，低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占，行业内的家庭作坊和中小企业将被淘汰或并购，具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机，不断扩大市场份额，提高行业集中度。未来，中国家居塑料用品行业必将经历一轮行业的整合和洗牌，国内的领*品牌企业将会从中更多受益，并逐步实现民族品牌对国外品牌的替代。
(二)公司发展战略
公司将以“打造最值得消费者信赖和尊重的品牌”为企业愿景，以“五赢-消费者赢、员工团队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会赢”为企业核心文化，以“永恒的品质、永远的创新”为经营理念，以“品牌立体化、渠道多元化、产品线多样化”为企业战略，专注于现代家居用品领域，保持和巩固公司在国内同类品牌中的领先地位；通过逐步引进国内外顶尖研发设计人才，加大研发软硬件投入，逐步打造世界级的家居用品研发中心，持续不断地研究开发各类创新型、时尚型家居用品，以满足未来市场消费升级的需求。
公司将不断加大技改投入、引进先进的设备及自动化生产线，全面实现自动化、集约化和精益化生产，以提高供应链的快速响应能力。与此同时，公司将在营销上继续对各种渠道进行广度和深度的挖掘，努力将“茶花”打造成为中国塑料家居用品行业值得骄傲的民族品牌。
(三)经营计划
1、行业环境分析
年，由于新冠肺炎疫情在中国及全球的流行，全球经济受到百年一遇的重创，影响前所未有并将长期持续，目前全球经济已进入衰退期，国内经济更是承受着巨大的下行压力。面对突发的市场变化，我们认为，对于家居塑料用品这样涉及民生的日用消费品行业，由于前期市场极为分散，反而容易在危机中产生行业的洗牌与整合，有利于规模以上品牌型企业做强做大。公司将在下行的市场中，逆势提升自己的市场份额，为后续阶段企业的更快发展打下基础。
2、年公司经营目标
年，公司将按照董事会的指导方向进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚定不移地以市场需求为导向，继续专注主业，进一步改善公司治理水平和决策机制，稳健经营，开拓进取，提升管理效率，努力在经济下行的大背景下，保持公司销售规模与营业利润的稳步增长，营业收入力争实现,万元，净利润目标9,万元。
3、经营目标达成的主要工作措施
（1）加快募投项目建设，继续打造茶花供应链体系的优势
年，公司将加快募投项目滁州茶花生产基地和连江厂区二期扩产项目建设进度，并投产使用。生产制造体系将继续深化自动化改造，推广集中供料与实施精益生产，推动优化生产工艺及效率提升，完成APS全面上线，减少异常停机，提升订单达成率，持续推动产供销协同，提升市场响应速度及库存周转率。实施OA、WMS、模具ERP开发与导入，全面提升信息化应用水平。围绕客户满意度、市场响应速度持续优化流程，提升执行力。
（2）研发引领产品新风尚
年，在产品创新上，公司将加大力度推出更多满足市场需求又兼具创新的产品升级方案，进一步从产品布局及品类规划来逐步完善产品线，以更多出色以及有创意的产品来提升品牌价值。在新品研发方向上，将持续优化产品辨识度，坚持产品形象创新思路，与供应链设备及生产工艺相结合，针对水具及厨房类用品做升级研发，进一步固化和深化“茶花”产品DNA。同时，不断探索消费者新需求，从根本上挖掘消费者的产品痛点问题并逐一突破解决。进一步完善和提升研发实力，引领产品风潮，为公司注入持续发展的新动力。公司将持续优化研发人才体系、强化专业水平，让人才优化带来新的变革力量。
（3）营销模块线上线下持续发力
电子商务模块，从单一的销售型组织向平台型组织转变，在传统四大电商平台上，加速发展自营、经销业务，确立“茶花”品牌在收纳类别的强势地位，提升新品销售占比。以消费者、品牌为两端，覆盖包括四大电商平台在内的数字化传播方式，升级场景化的视觉和内容，打造“茶花心造”的人场货三环。开展大型营销活动，切入营销时间点，整合线上线下资源，实现线上线下、自营、经销商的融合共振。重视新社交渠道、新兴APP、小程序，实现品牌时尚化、年轻化，获得年轻消费者的青睐。构建会员体系，提升消费者体验，反馈消费者建议，发展新顾客，并提升老顾客的复购率。
线下销售模块，随着消费升级步伐加快，新兴零售渠道快速兴起，渠道变得越来越碎片化，终端更加多样化，公司将持续推进重点渠道覆盖，开拓新兴渠道、新零售，加强终端市场基础建设，加快直营及优化KA管理，努力提升各级市场经营业绩。加强新品上市消费引导，努力培育新的增长点。加强“茶花”品牌生活馆建设，突出情景陈列，使产品终端表现更加年轻化、高端化。进一步优化经销商队伍，加强培训与合作，提高经销商积极性，扩大各区域销售队伍，不断打造“茶花”的销售铁*。
（4）加强企业人力资源建设，强化人才激励*策
公司将结合组织架构及岗位职能的调整变革，明确权责，实现人尽其职，最大限度的实现人员的科学配置。结合市场导向、绩效导向与企业发展方向，建立一套“对内有公平性，对外有竞争力”的薪资考核体系，从而有效优化员工工作方式，提升工作效能及执行力。结合企业文化建设，不断加强人才培养与储备，全面提升企业竞争力。
（5）探索分品类平台型运作模式
为激发人才积极性，做精做强品类优势，公司将探索平台型运作模式，分品类运营，在强化原有茶花核心业务基础上，拓展公司多品牌和多品类战略。遴选专业团队，确定目标，优化激励措施，公司提供管理服务与相关技术支持，给予相应的资源配套，推动细分品类的快速发展、做强做大，为公司未来的大踏步发展打开机制上的天花板。
(四)可能面对的风险
1、原材料价格波动风险
公司生产所耗用的原材料主要为PP等石化大宗商品，其价格主要受石油价格波动的影响，而国际石油价格波动具有金融属性难以预测。公司一方面将通过供应链整合与优化，降低生产成本，来消化原材料价格波动可能带来的挑战。通过采购方式的优化，降低采购成本，改进公司生产组织模式，改进工艺，降低生产成本，优化仓储策略，降低仓储成本。另一方面，通过提高产品设计水平，提升产品的体验和外观设计水准，提升产品的附加价值，从而通过提高销售价格来消化原料涨价的风险。
2、产品质量风险
日用塑料制品作为日用消费品，产品质量是消费者在选购产品时的重要考虑因素之一，尤其是对于食品容器类产品，产品质量更受
3、市场竞争风险
日用塑料制品行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度较低。与此同时，电商对传统零售业的冲击持续发酵，为转嫁成本，提高毛利率，线下零售企业去中间化的工业直采，将进一步加剧日用塑料制品行业的恶性竞争。因此，公司需根据行业发展趋势和技术进步趋势，适时调整公司经营策略和布局，进行持续的产品研发、工艺改进，降低生产成本，提升产品的溢价力和品牌附加值，以及对销售渠道进行大力拓展和精细管理，从而增强产品在市场的竞争力，进而保持公司的持续盈利能力。
4、新冠肺炎疫情带来的市场下行风险
新冠肺炎疫情在全球大流行的趋势已经明确，对世界经济的冲击极其严重，未来疫情将如何发展与结束，目前还是充满未知。在全球化的大背景下，中国经济的下行风险也是日益加大，这将对公司今年的发展带来风险与不确定。公司将持续密切
公司自成立以来一直专注经营日用塑料制品为主的家居用品，积累了较强的营销优势、研发优势、产品优势、质量优势和品牌优势，储备了大量的人才、技术、渠道等方面的资源。
（一）营销渠道优势
1、覆盖全国的营销渠道
公司国内营销网络以经销商销售为主，以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率，为公司业务
迅速发展提供了有力保障。目前经销渠道覆盖了全国的所有省份，产品进入众多大、中、小型超
市终端，并且与沃尔玛、大润发、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人
人乐、永辉超市、步步高、家润多、京客隆、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙
伴关系。
2、独具特色的省级经销商专营模式
公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式，即基本上每个省份由一家经销商负责销售，且该经销商只专营公司产品，以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级
经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起，有效提升了经销商销售公司
产品的积极性，也提高了经销商的转换成本，而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复制，由此形成的竞争壁垒能保持较长时期，是公司最为重要的竞争优势。
3、“茶花家居生活馆”模式
公司协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”，以公司统一精心设计的货架替代超市原有货架，突出品牌在终端的形象，并实现产品的专区、专架集中陈列，形成了“店中店”
的销售方式，新品上架也更为便捷。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品
牌通过专卖店销售的优点，是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。
公司将持续推进终端生动化、情景化营销，并积极探索新模式，丰富“茶花”营销体系。
（二）研发设计优势
公司建立了较为完善的研发体系，坚持“以用户体验为本”的设计理念，从新品立项的信息收集到新品设计再到新品试用和反馈改进形成了完整的闭环，同时公司通过大力引进和内部培养
建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队，为新品的
持续研发提供了坚实的基础。此外，公司在上海设立研发中心，不断引进优秀的研发设计人才，更快地接收符合国内外市场流行趋势的市场信息，提升对市场的反应速度和新品研发的效率。
（三）产品线丰富优势
公司目前拥有1,多个品项的产品，基本涵盖了居家生活的各个方面，能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研发力量，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏好的需求。
（四）产品质量优势
公司是行业内较早通过ISO质量管理体系认证的企业之一，并建立了完善的质量控制体系，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等多方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准《GB/T室内塑料垃圾桶》和《GB/T塑料收纳箱》的主要起草单位之一，被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业”，并获得“标准化良好行为证书”（AAAA)。（五）品牌优势
公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过20多年的发展，“茶花”品牌在我国日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。年1月，“茶花”商标被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆”，实现产品的集中陈列，极大提升了公司的品牌影响力。公司持续通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花”品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。来源:同花顺金融研究中心